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行業動態

全球農藥行業發展概況

發布日期:2014-06-09 21:25:14  瀏覽量:

(1)市場進入成熟期,前景依然看好
     世界農藥行業經過數十年的發展已經進入比較成熟的階段,2012年全球作物保護用農藥的銷售額為473.60億美元。

  農藥的需求與人類對糧食及其他農作物需求密切相關。首先,從對糧食的基本需求來看,目前全球人均糧食產量(穀物)約0.35噸,全球年均增加約 8500萬人口,到2050年,糧食產量需在現有基礎上增加 70%才能滿足屆時可能增至91億的世界人口需求;第二,隨著經濟發展和生活水平提高,對肉、蛋等食物的需求上升,而生產1公斤牛肉、豬肉、雞肉、雞蛋,分別需要11公斤、7公斤、4公斤、3公斤穀物,從而對糧食的間接需求大幅上升;第三,隨著消費結構的變化,人類對水果、蔬菜等農產品的需求不斷上升(資料來源:根據《解放日報》2010年4月26日相關數據整理)。因此,從長期來看,農業對農藥的需求將穩步上升。

  (2)區域發展不均衡,亞太地區、拉丁美洲的部分國家將是農藥需求增長的主要市場

  從區域分布來看,亞洲為全球第一大市場,2012年作物保護用農藥的銷售額為124.78億美元,占全球的26.35%,其他依次為歐洲、拉丁美洲、 北美和其他地區,但歐洲、美國、日本等發達國家和地區的農藥市場需求趨於穩定,增長主要集中在中國、印度、亞太地區和拉丁美洲的部分國家。與發達國家相 比,我國單位耕地麵積農藥消費遠遠低於歐美發達國家(據證券之星網國信證券研究所相關研究報告,我國單位耕地麵積農藥消費僅8.6美元/公頃,約為美國的1/4,韓國的1/7,法國的1/15,日本的1/18),未來仍有很大的發展空間。

  (3)形成發達國家主導的寡頭壟斷格局

  從全球範圍看,化學農藥製造業是一個資本密集、壟斷程度很高的行業。經過多年的重大並購重組,目前農藥公司可以分為公認的兩大集團,其中前6家世界大 型農藥公司可認為是“第一集團”,包括先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏化學、孟山都和杜邦,2012年該六大農藥公司的總銷售額為383.47億美元,占全球 作物保護用農藥市場的80.97%。

  農藥新產品開發成本巨大、周期長。根據Phillips McDougall的統計,研製一種農藥新的活性成分,從開始研發到實現產業化,平均時間需要9.1年,研發費用達到2.1億美元,而相對應的新型專利農 藥利潤率極高,六大農藥企業已形成了“產權農藥—豐厚利潤—研發投入—新產權農藥”的良性循環,農藥新品種的開發已基本由這些公司壟斷。

  盡管專利農藥的利潤豐厚,但一旦專利期滿即可被自由仿製,因此也有不少具備一定技術實力的外國農藥企業把業務重點放在非專利農藥的生產和銷售領域,每 年的銷售額基本保持在5億美元以上,它們組成了世界農藥工業體係中的“第二集團”,代表企業有馬克西姆-阿甘實業有限公司、日本住友化學株式會社、澳大利 亞紐發姆有限公司、日本愛利思達生命科學株式會社、美國富美實(FMC)公司等。

  前兩大集團農藥企業的銷售額占到了世界農藥終端市場銷售額的 90%以上(按終端市場銷售額計),其中大部分集中在德國、美國和日本這三個精細化工工業最為發達的國家,而全球各地數千家中小農藥企業爭奪不到10%的農藥終端市場以及通過向前兩大農藥企業供應農藥中間體、原藥或製劑來求得生存。

  (4)農藥產能逐步向中國、印度等發展中國家轉移

  跨國農藥公司為了規避發達國家越來越嚴格的環保規 定及降低生產成本,正逐步將農藥的產能向發展中國家轉移。由於發展農藥工業需要較強的化工基礎,對配套的基礎設施也有相應的要求,目前能夠承擔這一任務的 主要集中在中國和印度兩個發展中大國。雖然在發達國家銷售製劑的價格(折百)較原藥價格昂貴300~500%,但取得發達國家的農藥登記需要很高的成本, 導致發展中國家的農藥企業在滿足國內農藥製劑需要的同時,更多的是以原藥生產企業的身份參與全球農藥的產業分工,即生產出合格的原藥供應給跨國農藥企業。

  (5)高效、低毒、低殘留新型農藥具有巨大的市場空間

  農藥在推動農業發展的同時,傳統的高毒、高殘留農藥也造成了嚴重的環境汙染。以滴滴涕為例,由於其不易被陽光和微生物分解,對酸和熱穩定,不易揮發且 難溶於水,殘留時間很長,加上其獨特的流動性,對整個生物圈都造成了嚴重汙染。隨著人們環保意識的增強和科技水平的提高,高毒、高殘留農藥將逐漸退出市 場,為高效、低毒、低殘留新型農藥騰出巨大的市場空間。